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投资与政策唱反调非明智之举

发布时间:2021-01-25 10:17:51 阅读: 来源:玻璃棉板厂家

投资与政策“唱反调”非明智之举

虽然近期有关未来改革的报道日渐升温,但市场主流观点似乎仍然对新一届领导班子未来几年在推进重大改革方面的决心和魄力表示质疑。其主要逻辑是,既得利益盘根错节,改革举步维艰,因此实质性改革难以推进。换言之,投资者应继续看淡中国经济增长和中国资产回报的前景。  这一逻辑看似合理(尤其是对于过去十年才开始关注中国的投资者而言),然而从过去35年的历史经验来看,我们也许需要以更为开放的眼界来做出评价。如果我们将中国看作是一家公司,那么过去几十年来,每当中国经济面临艰难时刻,每当空头们凭借“非常合理”的论据将中国市场一笔勾销之时,“中国公司”的管理层总能力挽狂澜,推动中国经济重新扬帆起航。  我们是该将新一届政府的改革意向仅看作是“说着玩的”还是未来几年引领改革的路线图呢?  去年年底以来禁酒令的执行和茅台酒股价的变动也许可以为投资者该如何操作提供某种借鉴。  在禁酒令刚刚公布时,许多市场人士认为这一规定不会得到严格执行。原因不外乎很多人认为每一届新政府上任后都出过类似规定,但最终往往不了了之,甚至有人认为中国政府部门和部队离开了茅台几乎就难以运转。但是,在本届政府出台禁酒令的一个月后,就有九名军官因为违反规定而受到处分,此时市场才开始认识到此次禁酒政府是动了真格。但当时仍有许多人认为新规执行时间不过几个月而已。到目前为止,事实证明上述预期大错特错,去年11月份以来茅台股价累计跌幅已经达到40%左右。  383改革方案(国务院发展研究中心为中共十八届三中全会提交的改革方案)中包括了多项改革措施,其影响将不仅仅局限于纯经济层面。投资者到底应该如何操作?坚持认为新的举措不会或者难以实施?还是应该开始为中国经济增长和资产价格重估开始布局?或许只有时间才会告诉我们答案,但是从中国以往的经验以及本届政府的风格来看,投资方向顺应中国的改革潮流才是明智之举。

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