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风险投资互联网赚的就是最疯狂的钱

发布时间:2020-02-03 06:27:29 阅读: 来源:玻璃棉板厂家

眼睛就是要盯着新领域 赢周刊:互联网是风投比较喜欢的领域,你也是在投资一个网站后一举成名,媒体提起你就说是“捧红丁磊的女人”。经过了这些年,你认为现在互联网还有值得投资的领域吗? 徐新:正问了个我想答的问题。在互联网里,你看中国的VC(私募基金)赚钱,特别是外资赚钱,就是靠两个模式:一个是短信,但短信现在已经不灵了;还有就是互联网的Portal(路径)和一些网站的搜索等都赚到很多钱。自从这两个模式出来之后,我们一直在等一个新兴的生意模式的爆发。两年前视频和对话等都有很多人投,但是这两年大家都偃旗息鼓,开始心里发怵,为什么?虽然用户用得很开心,流量也上得很快,但是没有收入。资金可能还养不到你赚钱的时候,钱就已死掉。现在我感觉到E—commerce(电子商务)的时代是来临了,我们最近刚投了两家。为什么说电子商务时代到来了呢?原来的电子商务有三个主要的瓶颈:一是信用问题,买家和卖家在网上交易,互不见面,怎么敢把钱给你,把货给你呢?二是支付的问题,用什么付款呢?信用卡是不敢放上去的。三是物流的问题。但是最近一两年我觉得这三个问题都得到了非常好的解决。马云最伟大的贡献就是他用他的五六千万美元,在市场上打出了“淘宝网”,这个“淘宝”的成功,最重要的是它让大家实现了在网上买东西。先买金额小的,再买金额大的,它起到了一个银行监督账户的作用。我们看网上支付的金额,从两年前每一单支付的200元钱,到去年400元钱,到今年第一季度已到了600元钱,也就是说人们的心理承受能力越来越大了,而物流问题也得到了很好的解决,现在EMS到任何一个城市,任何一个地方,24小时运送到,而且只收你1%的成本,这是很多人都能承受的。所以我们看到这个互联网时代来到了,很多东西都适合在网上卖。解决这三个方面的技术我们都进行投资,我们有个网络公司,才给它付头笔贷款,它今年上半年就涨了三倍,3月份涨了四倍,这个行业运作模式不用愁资金够不够,因为买卖双方只是通过这个渠道买东西,问题就解决了。 赢周刊:在你个人的投资生涯当中,网易的投资是最常被人提起的一笔,你当时为什么这么看重丁磊? 徐新:1999年,我们找到丁磊的时候,他只有29岁,只是十几个人的公司。当时我们做了整个行业的研究,网易应该是排第三的。当时企业特别困难,很多人都想抽身走,我们老板说,你怎么在这个公司花那么多时间,你还不如把它直接撇账了。但是我不甘心。有一天正好是丁磊过30岁生日,我们在香港,就请他吃顿海鲜。那天晚上,他跟我说,徐新啊,我一生只有两个梦想:一个是做中国最好的网络游戏公司,一个就是帮股东赚到钱。当时我听了这句话非常感动。我觉得丁磊对我们是非常有责任感的。这个人值得长期持有。我们1999年投资网易,2004年套现,投了5年,得到八倍的投资回报。 赢周刊:投资网易是不是你投资回报率最高的项目? 徐新:不是,最高是中华英才网,我们赚了一百倍以上的回报。 助中华英才网龙门一跳 赢周刊:中华英才网开始的时候只有5个人,还有两个是临时工,在创业初期,创始人张杰贤的想法也只是做一家小猎头公司兼做网站,在行业里并不是第一名,是什么原因促使你进行大笔的投资? 徐新:如果是最好的,就不需要往前了。而且它在我们的帮助下,有希望成为最好的。我有两个判断:一个是看好当事人,还有对生意模式的判断。我很喜欢这个项目,别的基金不肯投,我就自己投了500多万元人民币。别人都觉得奇怪,大的基金尚不敢冒险,我为什么要把自己的血汗钱扔进去?其实就是一句话:我相信这个事,相信他这个人。事实证明,从1999年到现在,在几个关键数据上成绩都很好:销售成长速度180%,同行的无优网是55%,核心销售团队都跑到我们这里来了。而且中华英才网的品牌知名度也在慢慢提升,去年,还是第二。今年从销售收入我们会变成第一。这个过程是一个漫长的过程,因为我们对手是一个强大的对手。正因为对手强大,超过它,带来的成就感就比较大。我们投资的经验是,可能以前是前十名,跑个几年就成为第一了,这个是我们最希望看到的。 前瞻行业不避高风险 赢周刊:作为风险投资,对一些目前没有收益的前瞻行业,你们会不会涉足? 徐新:比如对网络里一些虚拟的东西,我们觉得这是年轻人的事情,他们现在还不具备购买能力,但是三五年之后他们就有购买能力,广告商就愿意拿出钱,有了钱才能过下去。 对于投资者来说,有20%的基金可以投在高风险、暂时看不到盈利的企业。我们最近就要签一个高风险的视频网站。我们知道它所有的风险:政策的风险、盗版的风险、没有收入的风险,我们还是决定投了,我就是在想这样一个问题,如果你要有较高收益,是指十倍以上的回报,只有高风险才有高回报,所以你要组合起来,少量的基金投几个这样高风险的前瞻企业,那么亏了我们也亏得起,这笔钱我们就不要,但是一旦做出来就是十倍的回报,这就值了。 物流行业投资看大公司 赢周刊:你怎么看待现在新兴的物流行业? 徐新:物流这个行业进入的门槛是非常低的,一辆车两个司机也可以号称自己是物流,实际上也就运输公司吧,这样的小公司非常多。但是我们注意到另外一个趋势,物流公司特别多,但我不能跟100家小物流公司打交道,我希望跟两三家大的物流公司打交道,那么中国的物流公司为什么长不大呢?因为物流公司有三个特点:一是资本密集,需要买车,买大卡车小卡车,未来还要买飞机,很多民营企业没有这个实力。第二是管理。你要管一大堆司机,要把他们集中起来系统训练,文化管理,这些都很难做。老话说:“宁愿管一个连,不愿管一个驾驶员。”司机是非常难管的,而且司机是到处跑的,物流公司已经吃了非常多的亏,然后摸索,有些公司摸索到怎么管理司机,怎么用绩效考核,系统文化来管理。第三,以前很多企业是靠关系的,现在已经越来越多民营化了,老板也不是很靠关系。这还是刚刚起步的一个行业,进入这个行业,养它三五年,越到后面越有钱赚。用我们的钱它可以铺网,现在就铺网的话,它可以等着卖给别的公司,关键是你的质量和利润,你能不能把网铺起来。物流企业现在国家政策管制的很少,而且现在主要是民营企业做,也不用给回扣,你把钱拿了,你只要把企业做得好,我们比较喜欢这样的行业。我们在看这个行业,但在寻找大公司。 外国人的钱也由我们说了算 赢周刊:你在风险投资界12年,经过了这么多年,你看到这个行业有什么重大的变化? 徐新:首先是,钱越来越多,钱的重点变了,话事的人变了,话事权从外国人转到了中国人。这是很核心的。 以前在中国做风险投资的钱绝大多数是外国的风险投资基金,原来GP(管基金的人)和LP(投资基金的人)全部都是外国人,中国人都是跑腿的,说了不算。所以中国人在外国风险投资机构里做的项目,百分之八九十被外国人给枪毙掉了,感觉不爽,也赚不到什么钱。 我们今日资本成立的一个重大意义,就是作为一个中国人,外国人的钱由我们说了算,就是说GP至少是我们中国人,自己拥有,自己说了算,投资委员会就是我们自己,这个意义非常重大,这说明我们“独立”,独立是非常重要的。 另外一个趋势是,国内的钱越来越多了,原来的钱主要是老外的钱,外国人赚的比较多。现在国内的钱也进来风险投资行业了,政府的钱也好,企业的钱也好,它们作为LP,进入这个行业,这对我们管理者也更有好处。 第二个变化是我们的企业家也成熟了。我觉得中国的企业家是个大浪淘沙的过程,这几年的变化是非常大的。他们告诉我年龄的时候,我觉得,哎呀,他们看上去比年龄老10岁啊,大部分企业家都是这样。为什么?因为10年的沧桑都写在脸上,这10年,他们工作的时间是别人的两倍,所以他成长的速度肯定比别人快两倍。这5年到10年的时间,我们企业家确实是成熟了很多,也学会了怎么管人,建制度、建品牌,他们到处去学习,企业家质量是越来越好,不好的都已经大浪淘沙淘掉了。 第三个感觉是A股市场的来临,我们这个行业要实现赚钱,退出主要就是靠股市,原来是纳斯达克、香港的股市或新加坡的股市,但毕竟我们中国企业去那里上市只算是几只小虾,国内A股的兴旺发达给我们带来非常好的机会。以前的历史,真正在亚洲赚钱的是中国台湾的基金和韩国的基金,为什么会赚到钱,是因为当时它们本地的股市非常活跃。现在我们的A股有点这个味道,现在中国流动资金量非常大,人民币又不能出去,只要人民币一天不能出去,股市都会非常旺,那我们赚钱的机会就还在。

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